托迪斯村

　　主角克雷斯和好友切斯塔约好去村外的森林狩猎，正要出门时，被一旁的父亲叫住，想对克雷斯说在2年前交给他的生日礼物——那条项链的详细情况时，切斯塔已经来到家门口催克雷斯出发，父亲决定晚饭后再和克雷斯说明。出门后从右下出村，进入大地图右下方的南方森林。

南方森林

　　进入后往下直走就能发现猎物——野猪，一路直追到一颗枯萎的大树下后，却发现跟丢了野猪，克雷斯和切斯塔决定分头寻找，当切斯塔离开后，克雷斯听到一阵不可思议的声音，并看到大树曾经繁茂的情景，这时，那只逃走的野猪又出现在面前，两人上前把野猪轻松的搞定。正在筹划怎样享受野猪时，村里的报警钟声响起，两人急忙赶回村里。

托迪斯村

　　回村后的两人发现村庄已经被洗劫一空，到处都是尸体，着急的两人匆匆赶回家察看情况，克雷斯听从了双亲的遗言：去优库力特投靠祖父。（家里的那把黑骑士剑建议从后面的地下水牢出来后再拿，这样可以保留起来）

优库力特

　　通过山路后来到地图左上的优库力特城，先去武器店把武器卖了再去上方的伯父家里，晚上发生伯父为了自保而出卖克雷斯的剧情，克雷斯被黑骑士的部下带到了城中，脖子上的的项链也被黑骑士队长给抢走。之后，克雷斯被黑骑士打入了地下牢房。

地下水道

　　被关入地牢后，克雷斯发现墙上有个洞，此时从洞中却传来微弱的声音"请把手伸到这边来吧……"，克雷斯因为无法打开牢房的大门，也只能去试试。当克雷斯的手抓到洞口的耳环时，这个原先只能通过一只手的洞口却逐渐地变大，大到足以让一个人走过去，于是克雷斯拿着耳环穿过洞口来到隔壁，见到的却只有一具被剑刺死的女法术师的尸体，拔出插在尸体上的剑，用它来打开牢房的铁门后，在地牢右侧发现了那个女法术师的女儿，救出敏特孩后，装备上刚得到斧头将右下角的铁栅栏破坏掉，两人便由这个缺口离开地牢并来到地下水道。

地下洞穴

　　来到东南方的洞窟时发现特里斯坦老师已经在那等着了，和他对话可以学会奥义·魔神飞燕脚。在地下洞穴B2F放有许多的棺木，打开后将木乃伊打倒后，就可以得到棺材中的宝物，中间有一扇被封印的门，现在进不去，继续下楼，在分岔处先去左边开宝箱，再继续往右前进，在更深处可发现记忆阵，将记忆阵上方的石头怪打倒后，就可以推动石像到左下将开关压上，进入房间打倒骷髅得到一块宝石，接着就回到被封住的门之前，进入之后调查神像可补HP和TP，踏上魔法阵便被转送到熔岩地带。到下层重新取回宝石后就能前往达奥斯的房间。

贝鲁阿达姆村

　　晚上，在与村长的聊天中，他们这才知道现在是亚瑟利亚历4202年，莫里森把他们传送到了100多年前，而这个村庄就是托迪斯村的前身，然而只有妖精或具有妖精血统的人类才能够使用魔术，有关魔术与妖精的具体事宜，那就得去拜见一位住在优库力特，名叫古拉斯的人。

优库力特

　　经过山路到达优库力特村，在宿屋入口处可以见到女孩，和她对话-去武器店找艾尔文-再回去对话-再找艾尔文就能结束帮南诗向艾尔文求爱的剧情，之后干正事去吧，进入上方古拉斯家里发生剧情，古拉斯顶不住美拉尔德的臭骂，古拉斯接受邀请加入队伍。古拉斯决定先去隆瓦雷格山谷找一位名叫巴德的男子商量一下契约指轮的事。

隆瓦雷格山谷

　　一进入就发生剧情，此时先来到一旁的哈美尔镇购买绳子和铁锹，再回到山谷，利用2样道具可以敲破石头和落到下层的地面。从中间的门进入，使用绳索来到左边，遇到的第二组精灵。打败后继续右上来到一处充满瘴气的地方，破坏右边的岩石后用里面的石头堵住坑就能防止瘴气冒出。用此方法堵住下层的两处坑后就能平息精灵的危害，前往右上的山顶去签定契约吧。

精灵之森

　　来到贝鲁阿达姆村南方的精灵之森，到世界树的前面，树之精灵玛蒂尔会出现在空中，由于欧克德拉西尔是玛娜的制造者，而玛娜是魔术的根源，但是近来不知道什么原因玛娜迅速的枯竭了，要是欧克德拉西尔死了，那世界上的魔术也将因为玛娜的消失而消失。此时敏特想用治愈功帮助欧克德拉西尔，但她的能力还不足，所以大家在商量过后决定去阿尔法尼斯坦找号称拥有最强能力的月之精灵露娜，希望在跟它签约后可以得到足够强大的力量来打败达奥斯并解救世界树。