剧情简介：Elwin和Shaera在一次舞会上一见钟情，然而他们之间隔着一个障碍：同样深爱着Shaera、并发誓要不惜一切代价得到Shaera的哈克领主（Lord Harke）。一场爱情悲剧就此开始，Harke的嫉妒心理引发了精灵王国亚兰诺恩（Aranorn）的内战，并险些将精灵的家园彻底毁灭。

　　第一关、爱人（The Lovers）：Elwin跟随着由Shaera的父亲格莱明（Gramin）带领的探险队一起出海。一天晚上Elwin用小法术让负责了望的海员睡着，然后和Shaera一起爬上旗杆看星空。他们是如此的沉醉，以至于竟然没有发现海盗船的到来。在海盗的袭击下，探险船着火沉没，Elwin和Shaera则及时的乘坐小舢板逃了出来。上岸之后，他们开始寻找失散了的Gramin。
　　胜利条件：找到Shaera的父亲Gramin。Elwin不能战死，他将会进入下一关。本关英雄的等级上限是15级。

过关指引：
　　开始出发点 A 右边有30骷髅看守的手套，虽然现在也可以打（用召唤狼），但是比较苦，不如暂时不打，等一会儿取了妖精之后再回来。先向左走，用两次左右的召狼干掉守路的少量半兽人+盗贼，然后占领位于 B 的狼窝和位于 C 的妖精巢（边上还可以捡到少量狼和妖精），有妖精之后可以回去拿手套了。此后一个选择是用妖精去取 D 点由一些土元素看守的火权杖，不要带英雄，只是妖精（不分组），利用妖精的高移动力和攻击不受反击的特点，小心敌人的士气高昂就是了（打掉敌人1/10之后就不用再担心）。
　　冲过穴居人看守的路口 E（善用召狼骗反击，然后看准机会英雄、狼、妖精进行围攻，觉得不保险可以分几个妖精出来引开敌人）之后，攻打城堡 F。城里比较麻烦的是6个精灵，前面捡到的火权杖的火矢魔法正好可以派上用场，如果没有火权杖（因为有人可能会不屑用妖精的无赖招数），就需要到右边去招穴居人来一起攻城。攻下城堡后，把边上的精灵小屋和 M 位置的邪眼巢穴也打下来（方法一样，用火权杖，带少量妖精保护英雄）。有邪眼之后后面的战斗就轻松许多了，把邪眼尽量分组，利用其攻击时附带的诅咒魔法，配合精灵的射击，许多战斗都会变得比较轻松。旁边的靴子要尽快抢到手。
　　城堡 G 的守军很多，暂时还打不过，需要等以后有机会的时候再回来。先从地道口 H 进入地下，向下走找到橙色帐篷。返回地面，过橙色门 I，向地图左上进发，然后再转向右边，Gramin就在右上城堡 J 前站着，部队能走到这里便可过关。
　　本关出不了什么高级兵种，早期主要靠邪眼+精灵+英雄的流沙魔法，后期英雄技能强了之后，英雄就是主战力量。英雄的培养上，要以战斗系技能为主，如果可能的话，战斗宗师+箭术宗师是很好的选择。自然魔法技能随便升几下就可以了，不要高，一是因为本关造不出比较高级的自然魔法，二是因为第二关有机会用木材换取自然系技能。本关学习三级自然魔法的机会只有两个，就是野外 K 和 L 处的自然魔法神龛。K 位置神龛从橙色门 I 上边的传送门才能到达，有许多独眼把守，不是很好打，里面教授的是四种元素召唤魔法之一，最好是召水，这样第二关开始会好打很多。L 处的神龛则是教授反魔法或群体加速。

　　第二关、虎的标记（Mark of the Tiger）：Lord Harke也爱着Shaera，而Elwin和Shaera的关系让他妒火攻心。于是他命令Elwin去和有智慧的白虎谈判，为的是藉此机会将Elwin支开，甚至希望他任务失败，就此一去不返。
　　Elwin带着Shaera送给他的小鹰来到了Aranorn的边远地区。在这里他遇到的第一只白虎告诉他，白虎正遭到洞穴巨人的捕杀，如果Elwin能够解决这个危机，白虎就同意加入精灵王国。白虎给Elwin做了一个特殊的标记，保证他不会受到其他白虎的伤害。但是如果Elwin有不利于白虎的举动，将会立刻遭到围攻。
　　胜利条件：击败亡灵巫师沃拉克（Worllarc）。Elwin不能战死，他和小鹰（宝物，加英雄视野范围）将会进入下一关。本关英雄的等级上限是22级。